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主题演讲：为何聚焦“影像场景产业”？｜2026全球影像场景产业大会

从“精准记录世界”到“解析世界”——当影像不再局限于硬件销售，中国影像硬件行业正在重新定义自身边界。9月22日，在深圳举办的2026全球影像场景产业大会上，36氪研究院院长邹萍发表了题为《为什么是“影像场景产业”？》的主题演讲。

她提出一个观点：中国影像场景产业，正从单纯的硬件竞争升级为生态与体验的整体博弈。

在邹萍的分析中，影像的本质正在发生根本性转变：政策层面，它不再是一个需要扶持的细分领域，而是被纳入“十五五”规划纲要，定位为“端侧智能感知基础设施”与“跨行业赋能的核心技术底座”；技术层面，混合式人工智能将产业重心从“成像清晰度”转向“感知智能”——设备不再仅仅记录画面，而是开始理解图像含义、实现实时互动，甚至生成内容。换言之，影像正从一个被定义的行业，演变为支撑各行各业的数智化转型基础，其发展上限已超出原有框架。

产业竞争规则随之改变。从光学影像时代到手机影像、AI影像1.0，再到端侧影像AI，中国影像场景产业经历了四次技术跃升，但竞争始终聚焦于镜头、传感器和成像参数。此次的不同在于：端侧AI将过去仅专业人士掌握的影像能力系统性地“赋予”普通用户，创作者结构从金字塔型转向橄榄型，胜负关键不再是单一硬件，而是谁能覆盖更多场景、谁能通过配件生态将用户留在自身体系。数据已显示信号——未来五年是国内影像硬件市场大规模增长的机遇期，其中周边配套设备年均增速达9.2%，显著高于主机设备；在一个整体年均增速6.73%的市场中，9%的增长率正是增长引擎转换的体现。

“主机设备是树干，周边设备是枝叶，应用场景是土壤，三者共同构成持续发展的影像场景产业生态。”邹萍的结论只有一句：中国影像的下一阶段，已从硬件竞争，转向场景生态之争。

以下是经整理后的演讲实录。

邹萍：大家早上好！我是36氪研究院的邹萍，感谢乐其创新的邀请，让36氪能参与今天的活动。在经济下行背景下，我们能看到这样一个充满活力的产业，为整个行业发展带来了希望。

在开始汇报前，我简单介绍下研究院。我们专注于新经济领域的新模式、新业态和新产业研究。今天讨论的影像场景产业正是我们重点关注的对象，尤其在混合式人工智能的推动下，影像终端正经历深刻变革。很荣幸借此机会，与各位分享我们对影像场景产业的洞察，包括影像硬件发展现状、应用场景演变，以及未来硬件产业规模的预测。

今年是“十五五”规划开局之年，国家和各地政府已陆续发布规划纲要，明确未来五年的重点发展方向。从“十五五”规划及相关政策来看，我们对影像硬件产业的总体定位归纳为两个关键点：端侧智能感知基础设施和跨行业赋能的核心技术底座。这意味着影像不再只是单一产品或功能，而是成为支撑工业、内容生产、消费影视等多个领域数智化转型的重要基础。

围绕这一定位，相关部门已出台一系列配套支持政策，主要包括政府引导基金支持和场景开放。为促进影像场景产业高质量发展，许多地方政府也提供了实际资金支持，切实降低企业创新成本和门槛。

在AI图像生成领域，北京、上海、深圳等地的算力中心提供训练所需的算力补贴，通过备案的生成式AI服务给予一次性激励。总体来看，国家政策已从过去的“给牌子”、颁发荣誉称号，转变为现在“给场景、给订单、给资金扶持”，切实帮助相关企业实现高质量发展，从而推动影像场景产业规模化落地，成为跨行业赋能的重要基础设施。正如周阳总所说，它可以成为千行百业实现数智化转型和高质量发展的根本底座。

研究院在人工智能领域有深入研究，与众多终端厂商、大模型企业和具身智能企业展开了深度合作。从影像场景产业发展历程看，在技术驱动下，中国影像场景产业经历了四次飞跃：

第一次是光学影像时代，核心是镜头和图像传感器，市场主要由日企、德国企业等外资主导。中国企业主要从事模组组装、生产制造等低附加值工作，基本处于微笑曲线最底端。随着智能手机快速普及，国内华为、小米、OPPO、vivo等企业带动供应链，尤其是国产供应链逐步崛起，推动影像场景产业进入第二阶段。第三阶段是AI影像1.0时代，以深度学习为基础的场景识别、夜景增强、人像虚化成为标配，AI能力从云端向端侧NPU迁移，但仍以单点功能为主，核心目标是拍得更美观。第四阶段进入端侧影像AI时代，混合式人工智能的目标是让影像不再局限于拍得清晰、拍得美观，而是能理解画面语义、进行实时交互，甚至生成内容，如实时翻译、空间重建等。这一阶段，产业重心从成像质量转向感知智能。

什么是混合式人工智能？为了更好理解端侧AI如何与硬件结合，混合式人工智能的核心在于打破单一模型和架构限制，通过整合云端大模型和端侧大模型，强调异构算力资源的端云协同，构建多元、高效的智能生态架构。

例如，混合式人工智能可根据影像场景需求、任务复杂度和数据隐私性，灵活调用GPU、NPU、CPU等异构算力资源。简单、实时且对隐私要求高的任务可在端侧完成，如处理隐私性高的图片、视频，可在不上云的情况下完成剪辑和编辑，防止隐私泄露。复杂任务，如长视频剪辑和编辑，必要时可向云端分流，灵活根据任务需求调配算力支持。

技术变革正推动拍摄设备多元化，拍摄门槛也在快速降低。过去，影视创作壁垒较高，需要掌握光圈、快门、调色等知识，设备也很笨重。现在，端侧AI正将过去仅专业人士掌握的影像能力系统性地赋予普通用户。智能拍照、智能编辑已成为消费者感知最强的AI应用场景。技术下放带来设备形态多元化，从专业级、准专业级到消费级的场景矩阵正在不断丰富和完善。

以手持智能影像设备为例，根据中金数据预测，2026年国内销量将达613万台，2027年进一步攀升至771万台，对应市场规模将达231亿元。这仅指主机设备，不包括周边配件。手持设备增长的核心原因在于，它填补了专业相机过重、手机功能不足的中间地带，轻便、智能、开箱即用，恰好匹配短视频创作和户外运动两大场景。

消费级设备表现同样惊人。根据洛图数据，上半年运动相机线上全渠道销量达311.9万台，销售额达82亿元，两者同比增速超90%。我们预测，2026年全年线上销售额将突破200亿元。大疆、影石合计销量占比超80%，形成双龙头竞争格局。

设备多元化和拍摄门槛降低的最大变化是创作者覆盖面不断扩大。截至2024年底，中国短视频创作者账号规模已达16.2亿个，全国每日短视频上传量超1.3亿条。从宏观角度看，“繁荣大众文艺”被写入“十五五”规划纲要，意味着全民创作上升为国家文化战略的重要组成部分。

从专业影视团队，到准专业的Vlog创作者、旅行博主，再到数以亿计的普通用户，影像创作者的人群结构正从金字塔形——仅塔尖掌握专业知识和设备——转变为纺锤形或橄榄形。不具备专业能力的用户也能通过设备和配套设施进入影像场景产业。

设备不再只是专业人士的生产资料，而是所有人表达自我、连接世界的日常工具。

影像场景产业的版图远不止主机设备。当我们把视角从“拍什么”转向“怎么拍好、怎么拍得更符合场景需求”，一个更大的市场正在加速形成，那就是周边设备。市场爆发的核心逻辑在于应用场景的多元化。

参会前，我参观了乐其创新的周边配套产品，感到惊讶。设备能覆盖不同场景需求，包括防抖、运镜等辅助设备。由此可见，一个设备能覆盖的场景相对有限。

例如，生活场景中，一部手机就足够。但若要拍摄一条精美的探店视频，就需要更稳定的支撑架；若要做一场户外直播，则需要收音设备让声音更清晰。类似的场景还有很多，如户外骑行、水下拍摄等。场景越细分，对周边设备的需求就越刚性。

主机的普及是流量入口，场景多元化才是价值放大器。它将每次拍摄行为转化为对稳定器、麦克风、灯光、存储等配件的需求。更值得关注的是，周边设备已从可选项演变为生态竞争壁垒。行业竞争中心从单一硬件比拼升级为配件生态和用户体验的综合较量。这意味着，用户进入品牌生态后，稳定器、麦克风、存储卡、滤镜、延长杆等配件会形成持续的复购链条。配件生态的深度正成为决定品牌能否留住用户、提高生命周期价值的关键变量。用户购买主机后，若配件生态无法满足拍摄需求，就很容易流失用户，黏性降低。

从场景维度看，多元化趋势还在加速。除专业相机、手持影像设备和智能手机三大主机形态外，智能眼镜等新终端也在快速崛起。此外，人形机器人也在应用智能影像产品，以提升其识别、VLA、世界模型的精准度。

新终端和新物种也在快速崛起。2026年，智能眼镜全年出货量将达450万台。这些新物种和新产品正进一步拓宽影像场景产业的边界，使跨界融合成为新常态。根据36氪研究院数据测算，未来五年是国内影像硬件市场大规模增长的机遇期。中国影像硬件市场规模预计从2025年的1280亿元增长到2030年的1772亿元，年均复合增长率6.73%。在这一增长过程中，主机设备虽占主导地位，但周边配套设备年均增速达9.2%，明显高于主机设备。周边设备不是锦上添花的小众市场，而是驱动产业增长的新引擎。

放眼全国，实现9%增长的产业本就凤毛麟角。这意味着，超过大盘增长的市场正成为产业增长的新引擎。

新终端带来新场景，新场景带来对新配件的需求。主机设备可比喻为树干，周边设备是枝叶，应用场景是土壤，三者共同构成持续发展的影像场景产业生态。

最后，产经运营影像，影像赋能场景。中国影像正从镜头之争走向场景生态之战。这是我今天的报告内容，更多信息请关注36氪研究院公众号。